워렌버핏 포트폴리오 S&P500전량매도 2025년 1분기 기준

 

워렌버핏 S&P500 전량매도라는 소식을 들었을 때, 저도 솔직히 깜짝 놀랐어요. 이미 시장 지표 곳곳에서 거품 신호가 보인다는 얘기가 많았지만, 버핏이 실제로 움직이리라고는 생각 못 했죠. 오랫동안 SPY(SPY)에 꾸준히 적립식으로 투자해 온 입장에서, “아, 이제 정말 시장이 한 번 크게 요동칠 수도 있겠구나”라는 느낌이 들었어요. 물론 버핏이 정답은 아니지만, 워낙 오랫동안 성공해 온 투자자니까 그의 움직임 하나하나가 주식 시장의 흐름을 가늠하는 데 도움을 주는 것 같습니다. 마치 불안하면서도 설레는 마음이 동시에 드는데요. 혹시 지금의 불안정한 상황이 역설적으로 새로운 기회를 가져다줄 수도 있지 않을까 싶기도 하고요. 거품과 조정, 그 사이에서 투자자라면 누구나 고민이 클 텐데, 오늘은 버핏의 이번 매도 결정이 내포하는 의도를 살펴보면서 우리도 포트폴리오를 한 번 돌아볼 계기를 가져보려고 합니다.

 

목차

1. SPY(SPY)와 VOO(VOO) 전량 매도의 배경

2. 금융주 축소와 소비재·에너지 섹터 확대

3. 현금·채권 비중 증가와 자사주 매입 중단

4. 버핏의 메시지와 투자 시사점

1. SPY(SPY)와 VOO(VOO) 전량 매도의 배경

최근 발표된 버크셔 해서웨이의 2024년 4분기 주식 보유 현황에서 SPY(SPY)와 VOO(VOO)를 전량 매도한 사실이 밝혀졌습니다. 이 소식이 단순히 ‘버핏이 S&P500을 부정한다’는 의미인지는 좀 더 생각해볼 필요가 있어요.

버크셔가 애초부터 S&P 500 지수 자체를 추종하기보다, 개별 기업에 집중 투자하는 방식을 선호해왔기 때문입니다. 그렇기 때문에 비중이 미미했던 ETF를 정리했다고 해서 곧바로 S&P 500 전망을 부정적으로 본다고 결론짓기는 어렵습니다.

2. 금융주 축소와 소비재·에너지 섹터 확대

이번 4분기 포트폴리오 변동을 살펴보면, 금융주 비중이 크게 축소된 점이 눈에 띕니다. 뱅크오브아메리카(BAC), 캐피털원(COF), 누 홀딩스(NU), 시티그룹(C) 등의 종목을 매도했죠. 이는 경기 침체 가능성에 대한 대비로도 해석됩니다.

반면 소비재와 에너지 섹터는 확장됐습니다. 도미노 피자(DPZ), 비자(V) 등의 보유 비중이 크게 늘어났고, 옥시덴탈 페트롤리엄(OXY)에 대한 추가 투자도 이어졌습니다. 또 신규로 콘스텔레이션 브랜드(STZ) 같은 방어적 소비재 종목에 투자한 것도 눈여겨볼 만해요.

3. 현금·채권 비중 증가와 자사주 매입 중단

버크셔의 현금 보유량이 과거 경제 위기 때보다 더 많다는 사실도 주목해야 합니다. 단기 국채 매입을 꾸준히 늘려온 점 역시 눈에 띄는데요. 이는 시장이 과열되었다고 보고, 안전자산 비중을 어느 정도 확보하려는 버핏의 의도가 깔려 있는 것으로 보입니다.

또 한 가지 변화는 자사주 매입 중단입니다. 버크셔는 그동안 배당 대신 자사주 매입을 통해 주주 가치를 높여왔는데, 현재 주가가 내재 가치보다 높다고 판단했기 때문에 이제는 자사주마저도 사들이지 않는 것이죠.

 

 

4. 버핏의 메시지와 투자 시사점

이번 SPY(SPY), VOO(VOO) 전량 매도는 시장 전체가 고평가 구간에 진입했다는 버핏의 경고처럼 들립니다. 금융주 매도, 소비재·에너지 섹터 확대, 현금 비중 및 단기 채권 증가, 자사주 매입 중단이라는 흐름은 결국 “조심하라”는 신호일 수 있죠.

우리가 이를 그대로 따라 할 필요는 없지만, “지금이 과연 공격적으로 투자해야 할 시점인가?”라는 질문을 던져볼 필요가 있습니다. 특히 연세가 좀 있으신 분들이라면, 이런 시그널이 나왔을 때 한 번 더 주의를 기울여 자신의 자산 배분을 꼼꼼히 살펴보는 게 좋겠죠.

시장 변화는 위기이자 기회입니다. 버핏의 움직임을 계기로, 우리도 투자 전략을 재점검하며 더 탄탄한 포트폴리오를 갖춰보는 건 어떨까요? “지금 바로 행동해보는 것”도, 어쩌면 미래를 바꾸는 시작이 될 수 있습니다.

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